Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Им предстоит жестокая битва не только за родной город, но и за саму свою человеческую сущность.
