Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне разворачивается конфликт культур, неожиданно оборачивающийся мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решить: остаться в плену сакрального прошлого или выбрать любовь, сулящую светлое будущее.