Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жутковатый облачный мир. Теперь они вынуждены выживать, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь командует коварная колдунья Лю Ли. Она обладает властью призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока сравнять с землей любой город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы разобраться с непрошеным гостем, она направляет за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
